Советский корабль остановлен магнитной миной в акватории города Новороссийска, предположительно работала группа диверсантов. Капитан второго ранга Сабуров приезжает для проведения спланированной акции против агентов противника. В момент их захвата погиб Егор Солей, а у убитого Шумского найдено письмо графа Котряну. Полковник обращается в нем к неизвестному лицу по имени Кунц, сообщает о направленной для него посылке, оставленной в море. К бумагам прилагается ключ от помещения для явок. Поступает предложение на встречу с незнакомцем отправить Сабурова вместо застреленного вредителя, ведь из содержания обращения ясно, что они не были знакомы. Одновременно происходит разоблачение связной Ирины Ротань, которая соглашается на сотрудничество с красноармейцами и делится данными о диверсионной школе. Кунц-Панин помнит трагедию своих предков, замученных большевиками, и искренне поддерживает гитлеровцев. Перевербовка сознательного неприятеля становится задачей для специалистов, для того его отвозят в Ленинград, где представляют живого отца с целью переломить отношение к обманщику Котряну.
