Ощущение скорой мировой катастрофы чувствуется в южных краях российской империи, среди населения расползаются слухи о готовящейся диверсии. В 1914 году в Крым приходит недвусмысленное подтверждение из Берлина, в телеграмме указано направление тайного германского агента. Немцы проводят вербовку русских граждан, в их сети попадают местные жители от боевых офицеров до криминальных элементов. Они не пользуются особым доверием разведчика, но выбирать не приходится. Основной целью предстоящей операции является минирование бухты в Севастополе для уничтожения морского флота России. Взорвав флагманские корабли, противник сможет освободить проход для немецко-турецкого десанта и прорвать оборону. Идейный шпион Петр Ремезов четко планирует свои действия, подробными разработками он периодически делится с приятелем Арсением. Седов не откровенничает о своих намерениях и замыслах, ему необходимо сохранить государственную тайну, ведь он сотрудник Генерального штаба. Время подрыва мин определено, важная роль отведена световым знакам с маяка.
