Бабушка Ангелины была известной травницей, способная внучка переняла от нее секретные рецепты, тайные заговоры и семейные традиции врачевания. Со временем постоянные клиенты старушки перешли к младшей знахарке, появились и новые. Жених не считает занятие невесты подобающим для будущей жены, Павел настоятельно просит прекратить заниматься им. Геля рождена для знахарства, она упрямо отстаивает свое право быть самостоятельной в выборе собственного дела. Соперница Инга с радостью наблюдает ссоры влюбленных, опытная интриганка способствует их разрыву. Лестью и обманом Думанова добивается свадьбы с Пашей, после чего на свет появляются двое близнецов. Дети растут, прошлое забывается, жизнь идет своим чередом. Тяжелая болезнь трехлетних мальчишек заставляет пару вновь встретиться с бывшей знакомой, они умоляют вылечить детей от дифтерита. Ангелина старается, но заболевание дает осложнения, один мальчик задыхается. Обезумевшая Инга винит в смерти малыша травницу, рассказывая односельчанам небылицы о ревности и злонамеренности последней.