Недавно похоронили Андропова. Генсеком избран тяжело больной Черненко. Продолжается война в Афганистане. Ежедневно самолеты доставляют на родину цинковые гробы с погибшими военнослужащими. Происходящее вызывает непонимание у военкома из Нижнего Волока. Размышлениями Михаил Николаевич делится с братом. Профессор кафедры научного атеизма из Ленинграда собирался проведать мать и по пути заглянул к родственникам. Благодаря содействию родного дяди в престижный университет удалось пристроить дочь Казакова старшего. Радушный прием завершился на балконе с трехлитровой банкой пива и таранкой. По дороге в Ленинск у старенького «Запорожца» глохнет мотор. Приходится искать помощи у местных жителей. Водитель поспешил к мигающим вдали огонькам. К дому помог выйти молчаливый незнакомец. Хозяин отправил разобраться с поломкой наемного работника. Пока Сунька чинил автомобиль, Алексей с гостем выпили водки и заспорили на религиозную тему. В конце беседы в состоянии сильного алкогольного опьянения Артем решает вернуться к Мише. Вскоре на хутор за самогоном заезжают фарцовщик Валера и дочка секретаря райкома Анжелика.
